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Riesgos y oportunidades
Los riesgos y oportunidades deben cumplir los siguientes pasos:
- Identificación
- Análisis
- Tratamiento
- Plan de acción
- Análisis del resultado
Cuando una etapa se completa, el sistema habilita la siguiente.
Identificación
Creación
Para crear un riesgo u oportunidad, ir al módulo R/O y hacer click en el botón Crear R/O. El usuario debe tener un rol con el permiso Crear R/O.
Se deben completar los siguientes campos:
- Sistema
- Proceso
- Tipo
- Descripción
- Efecto
- Responsable
El responsable del riesgo u oportunidad será el que tendrá los permisos para modificar, analizar, crear un plan de acción y analizar el resultado.
La descripción del riesgo u oportunidad debe ser única y el sistema dará un error si se repite.
Modificación
Para modificar un riesgo u oportunidad, ir al módulo R/O, hacer click en el botón Mostrar ubicado a la derecha de cada ítem del listado y luego en el botón Modificar.
El riesgo o la oportunidad no debe tener un análisis y el usuario debe ser administrador o el responsable del mismo.
Eliminación
Para eliminar un riesgo u oportunidad, ir al módulo R/O y hacer click sobre el botón Mostrar ubicado a la derecha de cada ítem del listado y luego en el botón Eliminar.
El riesgo u oportunidad no debe tener un análisis de resultado y el usuario debe ser administrador o el responsable del mismo con un rol con el permiso Eliminar R/O.
Análisis
Creación
Para crear un análisis, hacer click sobre el botón Crear análisis.
El usuario debe ser administrador o el responsable del riesgo u oportunidad.
Se deben completar los siguientes campos:
- Probabilidad
- Consecuencia
- Observaciones
El campo Valoración se autocompletará dependiendo de cómo esté configurada la matriz del riesgo u oportunidad.
En este ejemplo, Probable x Severo = Grave porque la matriz de riesgo está definida de la siguiente forma:
Modificación
Para modificar un análisis, hacer click sobre el botón Modificar de la sección Análisis.
El riesgo o la oportunidad no debe tener un plan de acción y el usuario debe ser administrador o el responsable del mismo.
Eliminación
Para modificar un análisis, hacer click sobre el botón Eliminar de la sección Análisis.
El riesgo o la oportunidad no debe tener un plan de acción y el usuario debe ser administrador o el responsable del mismo.
Plan de acción
Creación
Para crear un plan de acción, hacer click sobre el botón Crear plan de acción.
El usuario debe ser administrador o el responsable del riesgo u oportunidad.
Se deben completar los siguientes campos:
- Descripción
- Responsable
- Vencimiento
Al crear la acción, se enviará un mail avisando al responsable del mismo. También aparecerá en el calendario de la página principal del responsable hasta que sea completada.
Modificación
Para modificar una acción del plan de acción, hacer click sobre el botón Mostrar ubicado a la derecha de cada acción y luego en el botón Modificar.
La acción debe estar sin completar y el usuario debe ser administrador o el responsable del riesgo u oportunidad.
Al modificar la acción, se enviará un mail al responsable de la misma.
Completar
Para completar una acción del plan de acción, hacer click sobre el botón Mostrar ubicado a la derecha de cada acción y luego en el botón Completar.
La acción debe estar sin completar y el usuario debe ser administrador o el responsable del riesgo u oportunidad.
La acción se completará tomando la fecha actual.
Al completar la acción se enviará un mail al responsable del riesgo u oportunidad.
Eliminación
Para eliminar una acción del plan de acción, hacer click sobre el botón Mostrar ubicado a la derecha de cada acción y luego en el botón Eliminar.
La acción debe estar sin completar y el usuario debe ser administrador o el responsable del riesgo u oportunidad.
Al eliminar la acción se enviará un mail al responsable de la misma.
Análisis del resultado
Creación
Para crear un análisis, hacer click sobre el botón Analizar resultado.
El usuario debe ser administrador o el responsable del riesgo u oportunidad.
Se deben completar los siguientes campos:
- Nueva probabilidad
- Consecuencia
- Resultado
- Observaciones
El campo Valoración se autocompletará dependiendo de cómo esté configurada la Matriz del riesgo u oportunidad.
Probabilidades
Desde este módulo se podrá crear, modificar y eliminar las probabilidades de riesgos y oportunidades.
Para acceder a el módulo, el usuario deberá tener asignado un rol con el permiso Mostrar probabilidades de R/O.
El módulo se encuentra en el menú Configuración > R/O > Oportunidades.
Creación
Para crear una nueva probabilidad, hacer click en el botón Nueva probabilidad.
Para realizar esta operación, el usuario deberá tener asignado un rol con el permiso Crear probabilidades de R/O.
Se deberá completar los siguientes campos:
- Tipo
- Nombre
- Descripción
- Valor
Modificación
Para modificar una probabilidad, acceder a la vista de la probabilidad deseada y luego hacer click en el botón Modificar.
Para realizar esta operación, el usuario deberá tener asignado un rol con el permiso Modificar probabilidades de R/O.
Eliminación
Para eliminar una probabilidad, acceder a la vista de la probabilidad deseada y luego hacer click en el botón Eliminar.
Para realizar esta operación, el usuario deberá tener asignado un rol con el permiso Eliminar probabilidades de R/O.
Consecuencias
Desde este módulo se podrá crear, modificar y eliminar las consecuencias de riesgos y oportunidades.
Para acceder a el módulo, el usuario deberá tener asignado un rol con el permiso Mostrar consecuencias de R/O.
El módulo se encuentra en el menú Configuración > R/O > Consecuencias.
Creación
Modificación
Eliminación
Valoraciones
Desde este módulo se podrá crear, modificar y eliminar las valoraciones de riesgos y oportunidades.
Para acceder a el módulo, el usuario deberá tener asignado un rol con el permiso Mostrar valoraciones de R/O.
El módulo se encuentra en el menú Configuración > R/O > Valoraciones.
Creación
Modificación
Eliminación
Matrices
Desde este módulo se podrá modificar las matrices de riesgos y oportunidades.
Para acceder a el módulo, el usuario deberá tener asignado un rol con el permiso Mostrar matrices de R/O.
El módulo se encuentra en el menú Configuración > R/O > Matrices.